Le prof de danse musclé Jace Reed a un élève bien chaud, Nick Vargas, pour cette masterclass de luxure pure. Comme tout vrai mec, Nick ne peut pas résister à la vue d'une grosse queue, et quand la bite énorme de Jace se dresse dans ce pantalon moulant, ce bel élève sait exactement ce qu'il veut—des cours bien plus que de danse.
Cette grosse queue bande contre le tissu pendant que Nick explore cette forme palpitante, mais le jeu de séduction s'arrête vite. Jace sort sa belle queue et Nick se met directement au travail, un vrai petit suçeur de bites, en slobbant partout sur cette belle queue rose et en s'étouffant comme un cochon sur sa longueur et son épaisseur. Pendant que les talents de danse de Nick craint, ses talents de suceur sont impeccables, englouti chaque centimètre. Le prof apprécie la scène et lui rend la pareille en avalant la bite non circoncise de Nick.
Tous les deux trempés et super bandés, ils commencent à se frotter—écrasant leurs queues l'un contre l'autre en pure fucking. Mais ce n'est que de l'apéritif. Le cul de Nick est sur le point de recevoir la vraie leçon. Il s'assoit sur la grosse bite de Jace et la chevauche dur, sa propre queue sautant entre ses cuisses musclées. Puis Jace le plie et baise ce cul à fond, pilonnant avec des coups durs et sans répit pendant que Nick gémit comme une salope.
Sur le côté et se branlant, Nick prend les derniers coups jusqu'à éjaculer un chargement énorme pendant que Jace termine le job, inondant la face du petit élève gourmand de sperme épais et chaud. Nick lèche tout, complètement satisfait—ouais, il a clairement mérité un A+ pour cette leçon.