Mick Stallone est un étalon polyvalent et débraillé originaire de Montréal qui adore les baisers et les anulingus. Letterio Amadeo est un Australien musclé qui met toute sa passion dans la baise. Ils recherchent tous deux l'intimité du contact visuel. Alors qu'ils s'embrassent et se frottent l'un contre l'autre au lit, Letterio prend rapidement une position dominante sur Mick et commence à lui faire une fellation. De la salive humide recouvre le sexe de Mick tandis que Letterio caresse le gland sensible de ses lèvres épaisses. Letterio se met à genoux et offre sa bite à Mick. Pour accentuer son plaisir, Letterio joue avec ses propres tétons charnus, dont l'un est percé. Faisant tourner Mick, Letterio plonge la langue dans son cul. La salive glissante de l'anulingus de Letterio prépare le cul de Mick à se faire baiser. Debout, Letterio entame une levrette qui élargit le trou de Mick en profondeur. Explorant sa polyvalence, Letterio laisse Mick s'attaquer à son cul : jambes en l'air, Mick enfonce sa verge dure dans son petit trou. Cette baise intense place Mick au bord de l'orgasme, et il éjacule directement sur la bite de Letterio. Utilisant le sperme de Mick comme lubrifiant, Letterio caresse sa verge épaisse jusqu'à ce qu'il répande son sperme sur son ventre poilu.